■ 総投資額(累計):444148円
■ 評価額:452108円
■ 損益率:+1.79%
■ 今月積立額:29万円
■ 年間積立額:444148円
■ S&P 500最高値からの下落率
(現在基準価格÷過去最高基準価格 – 1)×100
=(39424÷40572 – 1)×100
=-2.82%
まだ弾薬使う場ではない
■ 弾薬残高(待機資金):34万円
【今月の判断】
・投資行動:積立継続(ルール通り)
・市場認識:調整局面
【ポートフォリオ】
・NISA(自分):S&P500 80.79%
純金ファンド 13.28%
全世界株式 4.75%
日経平均高配当利回り 1.18%
・NISA(妻):NISA口座開設待ち
・DC:積立中
【今月の一言(本音)】
今月よりS&P500一本で運用に見直し。
保険見直しにより得た払戻金を段階的に投入。
運用ルールが固まったので、ここからは淡々と積み上げていく。
「暴落が来ても、このログを見返せるように毎月記録を続けよう。」

コメント